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報(bào)告摘要

粉末冶金是以金屬粉末為原料，通過成形、燒結(jié)等加工方法，制造高精度、高強(qiáng)度金屬材料、復(fù)合材料以及各種類型制品的工藝技術(shù)。中國(guó)粉末冶金行業(yè)自1948年開始興起，當(dāng)前已進(jìn)入發(fā)展快車道。憑借綠色環(huán)保、產(chǎn)品性能優(yōu)異的特點(diǎn)，粉末冶金將加速替代傳統(tǒng)鑄造工藝向新能源、醫(yī)療以及航空航天等領(lǐng)域拓展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)張，在高端產(chǎn)品市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程有望加速。

熱點(diǎn)一：工藝優(yōu)勢(shì)拓展行業(yè)空間，下游應(yīng)用領(lǐng)域逐漸擴(kuò)大

粉末冶金是節(jié)能省材、綠色環(huán)保的新材料生產(chǎn)工藝，隨著中國(guó)裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)深度升級(jí)，粉末冶金技術(shù)必將發(fā)揮不可替代的作用，有望加速取代傳統(tǒng)鑄造、切削等工藝，行業(yè)發(fā)展空間廣闊。隨著技術(shù)水平提升，粉末冶金產(chǎn)品朝著高精度、高密度、結(jié)構(gòu)復(fù)雜以及致密化的方向

多樣化發(fā)展，下游產(chǎn)業(yè)鏈將向新能源、醫(yī)療以及航空航天等領(lǐng)域拓展。

熱點(diǎn)二：汽車行業(yè)持續(xù)驅(qū)動(dòng)，高端市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)替代加速

汽車行業(yè)是促進(jìn)粉末冶金行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力，中國(guó)平均每輛汽車粉末冶金零部件用量在5-6kg，與發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大差距，中國(guó)粉末冶金市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。在中國(guó)企業(yè)研發(fā)能力和質(zhì)量控制能力不斷提高的背景下，國(guó)產(chǎn)粉末冶金零部件憑借價(jià)格與服務(wù)優(yōu)勢(shì)，在高端產(chǎn)品市場(chǎng)中，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口的趨勢(shì)將愈加明顯。

熱點(diǎn)三：競(jìng)爭(zhēng)格局趨于穩(wěn)定，行業(yè)整體發(fā)展水平提升

中國(guó)粉末冶金行業(yè)低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，高端市場(chǎng)產(chǎn)品供不應(yīng)求，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩嚴(yán)重影響行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。具有成本和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的大型企業(yè)將搶占更多市場(chǎng)份額，未來行業(yè)集中度有望提高，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，粉末冶金行業(yè)市場(chǎng)格局將趨于穩(wěn)定。隨著企業(yè)不斷擴(kuò)充高端產(chǎn)品產(chǎn)能、升級(jí)產(chǎn)品以及革新技術(shù)，行業(yè)整體發(fā)展水平將持續(xù)提升。

1 方法論

1.1 研究方法

頭豹研究院布局中國(guó)市場(chǎng)，深入研究10大行業(yè)，54個(gè)垂直行業(yè)的市場(chǎng)變化，已經(jīng)積累了近50萬(wàn)行業(yè)研究樣本，完成近10,000多個(gè)獨(dú)立的研究咨詢項(xiàng)目。

研究院依托中國(guó)活躍的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，從材料、制造、金屬等領(lǐng)域著手，研究?jī)?nèi)容覆蓋整個(gè)行業(yè)的發(fā)展周期，伴隨著行業(yè)中企業(yè)的創(chuàng)立，發(fā)展，擴(kuò)張，到企業(yè)走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行業(yè)研究員探索和評(píng)估行業(yè)中多變的產(chǎn)業(yè)模式，企業(yè)的商業(yè)模式和運(yùn)營(yíng)模式，以專業(yè)的視野解讀行業(yè)的沿革。

研究院融合傳統(tǒng)與新型的研究方法，采用自主研發(fā)的算法，結(jié)合行業(yè)交叉的大數(shù)據(jù)，以多元化的調(diào)研方法，挖掘定量數(shù)據(jù)背后的邏輯，分析定性內(nèi)容背后的觀點(diǎn)，客觀和真實(shí)地闡述行業(yè)的現(xiàn)狀，前瞻性地預(yù)測(cè)行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)，在研究院的每一份研究報(bào)告中，完整地呈現(xiàn)行業(yè)的過去，現(xiàn)在和未來。

研究院秉承匠心研究，砥礪前行的宗旨，從戰(zhàn)略的角度分析行業(yè)，從執(zhí)行的層面閱讀行業(yè)，為每一個(gè)行業(yè)的報(bào)告閱讀者提供值得品鑒的研究報(bào)告。

頭豹研究院本次研究于2019年07月完成。

1.2 名詞解釋

金屬粉末：指尺寸小于1mm的金屬顆粒群，包括單一金屬粉末、合金粉末以及具有金屬性質(zhì)的某些難熔化合物粉末，是粉末冶金主要原材料。

壓制成型：利用壓力將置于模具內(nèi)的粉料壓緊至結(jié)構(gòu)緊密，使胚體具有一定形狀和尺寸的成型方法。

燒結(jié)：把粉狀物料轉(zhuǎn)變?yōu)橹旅荏w的工藝過程，用于生產(chǎn)陶瓷、粉末冶金、耐火材料、超高溫材料等。

鎢鉬硬質(zhì)合金：由鎢和鉬所組成的合金，常用鎢鉬合金中鎢含量為30%～50%，生產(chǎn)方法為粉末冶金燒結(jié)后加工和熔煉加工，可制取棒、板、絲或其他型材。

含油軸承：用多孔材料制成、孔隙中貯有潤(rùn)滑油的滑動(dòng)軸承，具有成本低、能吸振、噪聲小、在較長(zhǎng)工作時(shí)間內(nèi)不用加潤(rùn)滑油等特點(diǎn)，特別適用于不易潤(rùn)滑或不允許油臟污的工作環(huán)境。

傳統(tǒng)法（PM）：傳統(tǒng)粉末冶金方法（Powder Metallurgy），在模具中壓實(shí)合金粉末，通過燒結(jié)或加熱，在可控熔爐中粘結(jié)顆粒進(jìn)行冶金。

等靜壓（IP）：粉末冶金方法之一（Isostatic Pressure），用來生產(chǎn)所有方向上壓力均等的粉末致密部件。

金屬注射成型（MIM）：一種從塑料注射成形行業(yè)中引伸出來的新型粉末冶金技術(shù)（Metal Injection Molding），結(jié)合塑料成型復(fù)雜性和金屬特性，可大量生產(chǎn)無(wú)限形狀和幾何特征的零部件，生產(chǎn)速率高。

金屬添加劑制造（MAM）：即3D打印技術(shù)（Metal Additive Manufacturing），即3D打印技術(shù)，無(wú)需模具，以數(shù)字模型為基礎(chǔ)，運(yùn)用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料，通過逐層打印的方式來構(gòu)造物體。

磁性材料：能對(duì)磁場(chǎng)作出某種反應(yīng)的材料，按照物質(zhì)在外磁場(chǎng)中表現(xiàn)出來磁性的強(qiáng)弱，可將其分為抗磁性物質(zhì)、順磁性物質(zhì)、鐵磁性物質(zhì)、反鐵磁性物質(zhì)和亞鐵磁性物質(zhì)。

鑄件：將冶煉好的液態(tài)金屬，用澆注、壓射、吸入或其它澆鑄方法注入預(yù)先準(zhǔn)備好的鑄型中，冷卻后經(jīng)打磨等后續(xù)加工手段后，所得到的具有一定形狀、尺寸和性能的物件。

鍛件：對(duì)金屬坯料施加壓力，使其產(chǎn)生變形而得到的工件或毛坯，按坯料在加工時(shí)的溫度，可分為冷鍛、溫鍛和熱鍛。

離合器片：以摩擦為主要功能、兼有結(jié)構(gòu)性能要求的復(fù)合材料，是汽車、拖拉機(jī)等傳動(dòng)系離合器中重要的零件，必須具有高而穩(wěn)定的摩擦系數(shù)和良好的耐磨性。

凸輪軸：活塞發(fā)動(dòng)機(jī)里的一個(gè)部件，作用是控制氣門開啟和閉合動(dòng)作，材質(zhì)通常為合金鋼。

永磁材料：又稱“硬磁材料”，指一經(jīng)磁化即能保持恒定磁性的材料，常用永磁材料分為鋁鎳鈷系永磁合金、鐵鉻鈷系永磁合金、永磁鐵氧體、稀土永磁材料和復(fù)合永磁材料。

切削：用切削工具（包括刀具、磨具和磨料）把坯料或工件上多余的材料層切去，將工件加工為規(guī)定幾何形狀、尺寸和表面質(zhì)量的方法。

超純鐵精粉：在鐵礦石經(jīng)過破碎、磨碎、選礦等加工處理形成的礦粉中，TFe≥71.5%且鹽酸不溶物≤0.3%的稱為超純鐵精粉，主要用于粉末冶金工業(yè)。

TFe：四氟乙烯（tetrafluoroethylene），分子式為C2F4，主要用于生產(chǎn)使用溫度范圍廣、化學(xué)穩(wěn)定性高的聚四氟乙烯。

成分偏析：合金中各組成元素在結(jié)晶時(shí)分布不均勻的現(xiàn)象稱為偏析。

機(jī)加工：機(jī)械加工的簡(jiǎn)稱，指通過機(jī)械精確加工去除材料的加工工藝，主要有手動(dòng)加工和數(shù)控加工兩大類。

易切削合金：合金中含有一定數(shù)量的硫、磷、鉛、鈣、硒、碲等一種或幾種元素，即為易切削合金，適用于制作通過自動(dòng)切削機(jī)床加工的大批量零件。

近凈成形：零件成形后，僅需少量加工或不再加工，就可用作機(jī)械構(gòu)件的成形技術(shù)。

金屬軟磁粉芯：采用特殊工藝將金屬或合金軟磁材料制成的粉末加工成的一種磁芯。

硅鋼片：一種含碳極低的硅鐵軟磁合金，含硅量為0.5-4.5%，加入硅可提高鐵的電阻率和最大磁導(dǎo)率，降低矯頑力、鐵芯損耗和磁時(shí)效。

橡膠：一種高彈性聚合物材料，在室溫下富有彈性，在很小外力作用下能產(chǎn)生較大形變，除去外力后能恢復(fù)原狀。

VVT：可變氣門正時(shí)（Variable Valve Timing），也被稱為可變氣門驅(qū)動(dòng)（Variable Valve Actuation），用來調(diào)節(jié)氣門開閉時(shí)間，調(diào)整進(jìn)氣量，提高發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒效率，減少排放。

2 中國(guó)粉末冶金行業(yè)市場(chǎng)綜述

2.1 粉末冶金的定義與分類

粉末冶金是以金屬粉末為原料，通過成形、燒結(jié)等加工方法，制造高精度、高強(qiáng)度金屬材料、復(fù)合材料以及各種類型制品的工藝技術(shù)。粉末冶金可通過較少切割工藝直接制成多孔、致密或全致密材料，能夠生產(chǎn)難以用其他方法制造的零部件，如鎢鉬硬質(zhì)合金、含油軸承、過濾器和多種磁性材料等，還能夠生產(chǎn)替代鑄件和鍛件的零部件，如汽車離合器片、凸輪軸等。

相比于傳統(tǒng)熔鑄技術(shù)，粉末冶金工藝在材料利用率、能源消耗量、生產(chǎn)產(chǎn)品形狀復(fù)雜性等方面更具優(yōu)勢(shì)，被公認(rèn)為最具發(fā)展活力的綠色技術(shù)，已被廣泛應(yīng)用于交通、機(jī)械、電子等領(lǐng)域。

（1）根據(jù)工藝方法不同，粉末冶金工藝可分為傳統(tǒng)法（PM）、等靜壓（IP）、金屬注射成型（MIM）、金屬添加劑制造（MAM）；

（2）根據(jù)制品不同，粉末冶金工藝可分為鐵基結(jié)構(gòu)件、銅基結(jié)構(gòu)件、難熔金屬材料、硬質(zhì)合金、摩擦材料、減摩材料（見圖2-1）。

 

（1）根據(jù)粉末冶金工藝分類：

①傳統(tǒng)法（PM）：在模具中壓實(shí)合金粉末，通過燒結(jié)或加熱，在可控熔爐中粘結(jié)顆粒進(jìn)行冶金的方法。傳統(tǒng)法應(yīng)用廣泛，采用的金屬粉末大于50μm，生產(chǎn)零件重量在1g-2kg之間，相對(duì)密度可達(dá)86%，致密性高，適用于生產(chǎn)硬質(zhì)金屬、合金材料結(jié)構(gòu)件等；

②等靜壓（IP）：將被加工物體放置于盛滿液體的密閉容器中，通過增壓系統(tǒng)對(duì)物體各個(gè)表面施加相等壓力，使其在不改變外觀形狀的情況下縮小分子間距離，從而增大密度，用來生產(chǎn)所有方向上壓力均等的粉末致密部件。等靜壓生產(chǎn)工藝對(duì)生產(chǎn)條件要求高，采用球形干凈粉末，產(chǎn)品重量在幾千克到10噸以上不等；

③金屬注射成型（MIM）：結(jié)合塑料成型復(fù)雜性和金屬特性，可大量生產(chǎn)無(wú)限形狀和幾何特征的零部件，生產(chǎn)速率高。金屬注射成型工藝采用5μm-30μm微細(xì)粉末，產(chǎn)品密度高、形狀小、品種多，重量在1g-200g之間，可快速、大批量、低成本制造復(fù)雜形狀零件；

④金屬添加劑制造（MAM）：即3D打印技術(shù)，無(wú)需模具，以數(shù)字模型為基礎(chǔ)，運(yùn)用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料，通過逐層打印的方式來構(gòu)造物體，可充分利用廢棄材料，大幅度縮減制造時(shí)間和費(fèi)用。采用的粉末在5μm-60μm之間，適用于生產(chǎn)單個(gè)小尺寸組件。

（2）根據(jù)粉末冶金制品分類：

①鐵基結(jié)構(gòu)件：以鐵粉或合金鋼粉為主要原料，采用粉末冶金工藝制造的結(jié)構(gòu)零件，包括碳鋼和低合金粉末、鐵-鉻-硅系合金粉末、鐵-鉻-硼-硅系合金粉末，具有高致密性、耐磨性和結(jié)合強(qiáng)度，可取代鎳基合金粉末，廣泛應(yīng)用于汽車行業(yè)；

②銅基結(jié)構(gòu)件：采用銅基材料燒結(jié)后的冶金品，由燒結(jié)的黃銅、銅鎳合金、青銅材質(zhì)構(gòu)成，具有抗腐蝕性、無(wú)磁性干擾等特征，適用于電工器件、機(jī)械零件制造等領(lǐng)域；

③難熔金屬材料：包括合金復(fù)合式材料、難熔性金屬等，其熔點(diǎn)、強(qiáng)度與硬度高，采用粉末冶金制法制成的合金材料成分均勻、能耗低且晶粒尺寸小，主要用于航空航天、能源、國(guó)防等領(lǐng)域；

④硬質(zhì)合金：由難熔金屬硬質(zhì)化合物和粘結(jié)金屬通過粉末冶金工藝制成的一種合金材料，強(qiáng)度高，具有耐磨性、耐腐蝕性和抗氧化性，適用于砂輪磨削、電加工等工業(yè)切削領(lǐng)域；

⑤摩擦材料：具有摩擦磨損性的材料，適用于摩擦離合器制作以及制動(dòng)器摩擦部分，以實(shí)現(xiàn)元件動(dòng)力阻斷、傳遞。摩擦材料由基本、輔助單元組成，基本組元主要保證耐磨性、熱穩(wěn)定性及承載能力，輔助組元主要完善基本性能；

⑥減摩材料：由金屬或非金屬材質(zhì)與金屬基體、減摩潤(rùn)滑劑制成，是制動(dòng)或傳動(dòng)裝置上關(guān)鍵性部件，主要功能是通過摩擦來吸收或傳遞動(dòng)力，粉末冶金技術(shù)可改善材料基體，調(diào)整減摩成分，以達(dá)到自潤(rùn)滑性能等方面的要求，適用于塑料減摩材料、鑄造金屬等領(lǐng)域。

2.2 中國(guó)粉末冶金行業(yè)發(fā)展歷程

1890年，美國(guó)人Coolidge用粉末冶金方法制成一種燈泡用鎢絲，標(biāo)志近代粉末冶金的誕生，經(jīng)過一百多年的發(fā)展，粉末冶金逐漸運(yùn)用到各類學(xué)科領(lǐng)域，成為公認(rèn)的生產(chǎn)各種高質(zhì)量零件優(yōu)質(zhì)技術(shù)。由于中國(guó)工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，粉末冶金行業(yè)起步較晚，自1948年誕生至今，中國(guó)粉末冶金行業(yè)經(jīng)歷了起步、探索發(fā)展和高速發(fā)展三個(gè)階段（見圖2-2）。

 

(1) 起步階段（1948-1978年）

1948年，大連鋼廠開始生產(chǎn)硬質(zhì)合金，標(biāo)志著中國(guó)粉末冶金行業(yè)誕生。1953年，中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)首先開始生產(chǎn)含油軸承材料。1958年，中國(guó)最大的蘇州硬質(zhì)合金廠建成。1961年，中國(guó)開始自主生產(chǎn)機(jī)械零部件，主要為性能要求不高的一般結(jié)構(gòu)件。

隨著以含油軸承、硬質(zhì)合金、汽車維修用板鋼銷襯等為代表的粉末冶金零部件不斷投產(chǎn)，中國(guó)粉末冶金行業(yè)初步發(fā)展，但受社會(huì)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)發(fā)展水平低下的影響，中國(guó)粉末冶金行業(yè)從1948年到改革開放之前這一階段均處于起步階段，行業(yè)發(fā)展緩慢。在這一階段，中國(guó)粉末冶金技術(shù)水平低，產(chǎn)品種類少、形狀簡(jiǎn)單、精度差，不具備設(shè)計(jì)和自主創(chuàng)新能力。

(2) 探索發(fā)展階段（1979-2000年）

受益于改革開放政策，中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，通過不斷吸引外資、引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備工藝，中國(guó)工業(yè)化水平大幅度提升。中國(guó)粉末冶金制造企業(yè)開始引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)，例如引進(jìn)德國(guó)鎢化鐵粉技術(shù)，促使中國(guó)鐵基粉末冶金零部件檔次提升。

在學(xué)習(xí)西方先進(jìn)國(guó)家粉末冶金技術(shù)的基礎(chǔ)上，伴隨中國(guó)家電、摩托車、汽車行業(yè)相繼興起與發(fā)展，中國(guó)粉末冶金行業(yè)取得了較大發(fā)展。2000年，中國(guó)粉末冶金制造企業(yè)已有30家以上，粉末冶金零部件產(chǎn)量已達(dá)到2.4萬(wàn)噸，由于不斷引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和自主開發(fā)創(chuàng)新，行業(yè)開始進(jìn)入規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段。

(3) 快速發(fā)展階段（2001年至今）

2001年以后，在下游消費(fèi)需求快速增長(zhǎng)的強(qiáng)力拉動(dòng)下，中國(guó)粉末冶金行業(yè)迅速崛起。2009年，中國(guó)粉末冶金零部件產(chǎn)量達(dá)11.3萬(wàn)噸，超越日本躍居亞洲首位。全球范圍內(nèi)，粉末冶金技術(shù)不斷升級(jí)換代，金屬注射成形、金屬添加劑制造等生產(chǎn)工藝開始應(yīng)用推廣，中國(guó)粉末冶金制造企業(yè)也通過自主研發(fā)創(chuàng)新和引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，不斷提高生產(chǎn)工藝水平，行業(yè)呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。

2001年，金屬注射成型生產(chǎn)工藝開始形成規(guī)模化發(fā)展，目前生產(chǎn)規(guī)模在全球占有率達(dá)30%以上。2010年，金屬粉末3D打印技術(shù)興起，逐漸在少數(shù)領(lǐng)域如航空領(lǐng)域有小批量應(yīng)用。此外，下游市場(chǎng)需求多樣化，產(chǎn)品從簡(jiǎn)單、低密度、低精度逐漸向結(jié)構(gòu)復(fù)雜、高密度、高精度轉(zhuǎn)變，中國(guó)粉末冶金行業(yè)進(jìn)入發(fā)展的快車道。

2.3 中國(guó)粉末冶金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

粉末冶金零部件下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，是市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿碓础＝陙恚S著新技術(shù)、新工藝不斷涌現(xiàn)，粉末冶金零部件應(yīng)用領(lǐng)域迅速擴(kuò)大，汽車行業(yè)、機(jī)械制造、電子家電及高科技行業(yè)飛速發(fā)展，為粉末冶金行業(yè)提供了強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)力。

中國(guó)機(jī)協(xié)粉末冶金協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，按銷售收入計(jì)算，中國(guó)粉末冶金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2014年的125.0億元增加到2018年的143.2億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.5%（見圖2-3），呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。未來五年，隨著粉末冶金零部件在新興領(lǐng)域的運(yùn)用，如5G通訊、新能源等，中國(guó)粉末冶金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望保持5.0%的年復(fù)合增長(zhǎng)率繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，并于2023年達(dá)到182.8億元。

 

受如下三方面原因驅(qū)動(dòng)，中國(guó)粉末冶金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)：

（1）行業(yè)集中度提高，有助于提升行業(yè)整體盈利水平，促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)；

（2）粉末冶金相比于傳統(tǒng)鑄造、鍛造、切削等生產(chǎn)工藝，具備節(jié)能省材、產(chǎn)品精度和

一致性高、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、成分均勻等特點(diǎn)，將逐漸取代傳統(tǒng)工藝，行業(yè)發(fā)展空間廣闊；

（3）下游汽車行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ螅谴龠M(jìn)粉末冶金行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力，粉末冶金零部

件在汽車零部件中用量占比提升有助于促進(jìn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張。

2.4 中國(guó)粉末冶金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國(guó)粉末冶金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分：產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為鐵粉及銅粉原材料供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為粉末冶金零部件生產(chǎn)商，產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)檫\(yùn)輸機(jī)械（汽車、摩托車）、電工機(jī)械（家電、電動(dòng)工具）、工業(yè)機(jī)械（農(nóng)機(jī)）及其他（工程機(jī)械、其他）等行業(yè)（見圖2-4）。

 

2.4.1 上游分析

粉末冶金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者主要為鐵粉和銅粉原材料供應(yīng)商。

（1）鐵粉：鐵粉為機(jī)械制造工業(yè)不可缺少的金屬原料，用于生產(chǎn)粉末冶金零部件，具有流動(dòng)性、成形性、顆粒形狀等物理特性。采用鐵粉制造的粉末冶金零部件應(yīng)用廣泛，具有良好經(jīng)濟(jì)效益。中國(guó)鐵粉制造企業(yè)具有生產(chǎn)規(guī)模小、集中度低的特點(diǎn)，與發(fā)達(dá)國(guó)家在技術(shù)水平和設(shè)備工藝方面存在差距，國(guó)產(chǎn)鐵粉主要為一般性鐵粉，在質(zhì)量和性能上表現(xiàn)較差，高端鐵粉如超純鐵精粉、特殊用途鐵粉等產(chǎn)品則需要進(jìn)口。

（2）銅粉：在粉末冶金原材料中，銅粉用量?jī)H次于鐵粉，主要用于生產(chǎn)粉末冶金零部件、金剛石工具、合金工具等，在工業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮重要作用。中國(guó)銅粉制造企業(yè)與國(guó)外優(yōu)秀企業(yè)相比，在規(guī)模、產(chǎn)能、技術(shù)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量等方面存在很大差距，產(chǎn)品主要集中在低端領(lǐng)域，盈利能力受限，高端銅粉多來自進(jìn)口。 由于中國(guó)粉末冶金原材料供應(yīng)商規(guī)模小、技術(shù)水平低，產(chǎn)品多應(yīng)用于低端領(lǐng)域，高端粉末冶金零部件所用的原材料仍然由國(guó)外企業(yè)提供，高端產(chǎn)品原材料進(jìn)口依賴程度高。

2.4.2 中游分析

粉末冶金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游參與者主要為粉末冶金零部件生產(chǎn)商，其中大部分為中小規(guī)模企業(yè)，市場(chǎng)集中度較低。東睦股份是中國(guó)最大的粉末冶金制造企業(yè)，在技術(shù)、規(guī)模、以及市場(chǎng)影響力上具有綜合性優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額占比約為25%。 中國(guó)粉末冶金行業(yè)呈現(xiàn)中國(guó)內(nèi)外廠商并存以及兩極分化明顯的市場(chǎng)格局：

（1）低端粉末冶金市場(chǎng)進(jìn)入壁壘較低，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，市場(chǎng)參與者主要為中國(guó)中小企業(yè)；

（2）高端粉末冶金市場(chǎng)具有產(chǎn)品質(zhì)量要求高、技術(shù)壁壘高的特點(diǎn)，產(chǎn)品供不應(yīng)求，市場(chǎng)參與者主要為國(guó)外先進(jìn)企業(yè)及中國(guó)少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)。 中國(guó)粉末冶金行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩明顯，低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、市場(chǎng)趨于飽和，不具備自主研發(fā)能力的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)逐漸下降、發(fā)展空間不斷縮小。

掌握先進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量高的企業(yè)市場(chǎng)占有率將逐步提升。落后企業(yè)退出，行業(yè)集中度提高，龍頭企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面會(huì)趨向穩(wěn)定，未來中國(guó)粉末冶金行業(yè)將迎來產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要優(yōu)化發(fā)展期。 配套設(shè)備更新及時(shí)、生產(chǎn)工藝完善、技術(shù)研發(fā)實(shí)力強(qiáng)的粉末冶金制造企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中具有更高的議價(jià)能力。

2.4.3 下游分析

下游需求是促進(jìn)粉末冶金行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力，中國(guó)下游整體需求旺盛，將促進(jìn)粉末冶金市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步提升。粉末冶金行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為運(yùn)輸機(jī)械、電工機(jī)械、工業(yè)機(jī)械及其他工程機(jī)械等。中國(guó)機(jī)協(xié)粉末冶金協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，在粉末冶金零部件產(chǎn)量的組成中，運(yùn)輸機(jī)械（汽車、摩托車）占比為59%，電工機(jī)械（家電、電動(dòng)工具）占比為25%、工業(yè)機(jī)械（農(nóng)機(jī)）占比為2%，其他（工程機(jī)械、其他）占比為14%（見圖2-5）。

 

汽車行業(yè)是粉末冶金零部件最主要應(yīng)用領(lǐng)域，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)汽車產(chǎn)量從2014年的2,372.3萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2018年的2,780.9萬(wàn)輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.1%，由于汽車中60%以上零部件都要使用粉末冶金零部件，因此汽車行業(yè)的需求增長(zhǎng)大幅度加快了粉末冶金行業(yè)的發(fā)展。

粉末冶金技術(shù)具有節(jié)能省材、綠色環(huán)保的特點(diǎn)，對(duì)傳統(tǒng)工藝具有很強(qiáng)的替代性，隨著技術(shù)不斷進(jìn)步，粉末冶金下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑼卣怪列履茉础⑨t(yī)療、航空航天等行業(yè)，應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展將為粉末冶金行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。

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